Подростки Коля (Валерий Степанов) и Саша (Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего) сбегают жить в захолустный полуразрушенный домик посреди южных лесов. Днями напролёт они будут целоваться, ссориться, говорить о любви и безуспешно пытаться заняться сексом. Однажды (на втором часу фильма) они наткнутся на соседскую хижину и ее обитателей — голых мужчину (Андрей Смоляков) и женщину (Юлия Ауг), которые подозрительно напоминают юных героев. Каждую ночь Саше будет сниться жуткая картина: она одна, повзрослевшая, стоит за окном высотки и наблюдает, как гигантская волна поглощает весь город, — этот непрекращающийся кошмар вместе с неожиданным знакомством девушка сочтёт за жуткое знамение краха любви.