20 лет спустя, после того как Сьюзан Морроу бросила своего мужа, она получает от него рукопись его первого большого романа «Под покровом ночи». Эдвард, так зовут мужа, просит прочесть и оценить его литературные способности. Как выяснилось, мнение его бывшей жены до сих пор важно для него. В присланном романе главным образом рассказывается о профессоре математики - Тони Гастингсе, семейный отпуск которого становится ожесточенным и смертельно опасным. Увлекшись чтением романа, Сьюзан осознает о параллелях между тем, что она читает, и своей реальной жизнью. В процессе она переосмысливает свое отношение к экс-супругу, ведь книга полна намеков и загадок, адресованных непосредственно ей. Сможет ли она их разгадать?
Режиссером картины является известный дизайнер Том Форд. Сценарий фильма основан на бестселлере Остина Райта «Тони и Сьюзен». В главных ролях небезызвестные Эми Адамс и Джейк Джилленхол, роль же детектива досталась Майклу Шеннону.
фильм завоевал Гран-при Жюри 73-го Венецианского Кинофестиваля; весь фильм снят на 35-мм киноплёнку, несмотря на всеобщую тенденцию перехода на цифровые технологии; после представления на Канском фестивале, компания Focus Features заплатила 20 миллионов долларов за право на worldwide дистрибуцию фильма. Эта самая большая сумма когда либо выплаченная за фильм на фестивале; изначально роль героини Лоры Линни должна была сыграть Ким Бейсингер Эми Адамс и Джейк Джилленхол уже работали вместе в фильме режиссера Филипа Хоффмана под названием «Ezekiel Moss», но фильм так и не вышел в прокат по причине смерти Хоффмана; продюсером фильма должен был стать Джордж Клуни Хоакин Феникс был утвержден на главную роль, но в последствии отказался, и роль досталась Джилленхолу; это 35-й фильм Джилленхола; это уже второй раз, когда актер Майкл Шеннон играет «законника» по имени Бобби.