По роману Дэна Уэйкфилда.
1954 год. Двое солдат из небольшого городка в Индиане встречаются в вагоне-ресторане. Один из них, щуплый и застенчивый Сонни Бернс (Дэвис), служил при штабе, второй, высокий и красивый Ганнер Кэсселмэн (Аффлек) понюхал пороху и побывал в Японии. Оба возвращаются домой, становятся друзьями, несмотря на то, что до войны, в школе, между ними была целая пропасть. Увлекающийся фотографией и ничем не выделявшийся Сонни тогда никак не мог бы стать другом самого популярного парня, лучшего футболиста местной команды. Но Ганнер сильно изменился в чужих краях. У Сонни есть подружка, ему нравится заниматься с ней сексом, но любить он ее не любит, потому что считает, что для него это конец едва начавшейся жизни. У Ганнера точно такая же ситуация. На выставке Ганнер знакомится с Марти Питчер, красивой еврейкой, собирающейся через год уехать в Нью-Йорк. К ней приезжает подружка, которая не прочь с кем-нибудь провести время. Ганнер приглашает Сонни встретиться всем вместе. Тот при виде сексапильной знакомой абсолютно теряет голову, много пьет, болтает, танцует, а когда дело доходит до постели, оказывает недееспособным. Девушка обижается и уходит. Сонни на грани самоубийства. Он звонит Ганнеру, тот приезжает, и, чтобы развеять друга, везет его в публичный дом, но он оказывается закрытым. На обратном пути машина врезается в дерево. После двух месяцев, проведенных в больнице, Сонни узнает, что его девушка выходит замуж, а Ганнер уехал в Нью-Йорк…