Жил-был король Уильям, у которого родилась долгожданная дочь Одетт. Съехалось много гостей, среди которых были и вдова Уберта со своим сыном, принцем Дереком. Уильям и Уберта решили так, чтобы дети каждое лето проводили вместе. Вдруг они полюбят друг друга и объединят свои королевства! Но злой волшебник Родбарт хотел захватить королевство Уильяма при помощи черной магии. Уильям разоблачил злодея, но отпустил на свободу. Родберг же поклялся, что еще завладеет страной. Когда дети подросли и полюбили друг друга, злой Родберг украл Одетт и заколдовал, превратив в лебедя. В своем настоящем облике она появлялась только при свете луны.