Драма о взаимоотношениях между молодыми людьми на противоположных конфликтующих сторонах Среднего Востока: палестинским студентом и израильским адвокатом. Рой - успешный адвокат из Израиля. Нимир - студент с территорий. Для общества Нимир - террорист, а Рой… Рой и вовсе - предатель страны, который спит с врагом. Еврей и араб, которые просто любят друг друга? Смешно! Такого не может быть! Тут что-то нечисто! Ребятам непросто: отсутствие документов, проблемы с гражданством, жизнь на полулегальном положении, постоянный риск и страх за своё будущее. В их отношения вмешиваются как и спецслужбы Израиля, так и жители родного городка Нимира. Против них - ВСЕ. Как тут устоять? Как сохранить такую хрупкую любовь?..