Спустя 25 лет разлуки Силва (Педро Паскаль) встречается с шерифом Джейком (Итан Хоук). Друзья вспоминают прошлое, пока не выясняется истинная причина визита.
Педро Альмодовар назвал фильм «своим ответом «Горбатой горе».
Фильм-участник Каннского кинофестиваля-2023 (вне конкурса).