После смерти приемного отца юный Сиро Эмия был окружен заботой и вниманием школьной подруги Сакуры Мато и учительницы Тайги Фудзимуры. Все рухнуло, когда Сиро узнал, что родной город Фуюки — арена магической битвы за Святой Грааль. Правил нет, цель оправдывает средства, вчерашний друг может оказаться соперником…