Денис Орлов – молодой амбициозный ди-джей в ночном клубе крупного южного города. У него есть всё – талант, любовь, друзья. Он мечтает стать профессиональным музыкантом и сменить площадку с танцпола на стадионы и концертные залы. Жизнь Дениса – дорога вперед, сулящая множество сюрпризов.
Но не всегда приятных. Чтобы срочно раздобыть денег, Денис соглашается на одну – всего лишь одну – сделку по продаже легких наркотиков. Но именно на этой сделке Денис переходит дорогу районному криминальному авторитету Вернеру. Дениса и его друзей ставят перед выбором – или "отработка грехов" в структуре Вернера, или безымянная могила на пустыре за городом.
Теперь Денис вынужден вести двойную жизнь. Ночью он – ди-джей, в остальное время – наркодилер на службе у одного из самых хитрых и безжалостных бандитов города.
Денис, против своего желания, поднимается вверх в бандитской иерархии. По случайному стечению обстоятельств Денис становится вдруг ключевой фигурой в многолетнем противостоянии Вернера и начальника местной криминальной милиции майора Дудайтиса.
Единственное желание Дениса – выйти и вернуться к нормальной жизни, но для этого ему предстоит сделать выбор.