Действие разворачивается в Якутии XVI-XVII, когда территорию захватили междоусобицы. Глава хангаласского рода Тыгын Дархан жаждет помочь и объединить разрозненные племена, чтобы заключить союз. Но далеко не все разделяют его намерения, поэтому над долиной Туймаада просыпается дух войны.