Куба – остров свободы и нищеты, оплот демократии и империя чувств. Здесь живет юный парикмахер Хесус, почти все свободное время проводящий в трансвеститском кабаре. Яркие и шумные обитатели этого злачного места заменили юноше семью: парень почти не знал родного отца, то ли загремевшего за решетку уголовника, то ли просто мачо-засранца, много лет назад сбежавшего от ответственности. Но вот отец возвращается в Гавану и именно в тот день, когда Хесус решается выйти на сцену в образе дивы Вивы…