Канадский мультфильм, представляющий наглядную картину преобразования мира. Сюжет берет начало с сотворения жизни Господом. Бог создает моря, леса, птиц, рыб, зверей и, наконец, двух людей. Последним безумно нравится превращаться в своих соседей — птиц, чтобы кружить в небесах, рыб, чтобы плавать на глубине. Всё ничего, но возможности перевоплощения туманят людям головы, а предоставленные создателем метаморфозы кажутся скучными. Людям хочется большего, а когда Господь отказывает в этом, две невзрачные фигурки начинают полыхать злобой. Мультфильм иллюстрирует вымирание животных и растительных видов по вине человека.