Последние несколько лет Элла (Эшлинг Франчози) проработала ассистенткой у матери Сюзанны (Стелла Гонет), легенды кукольной анимации. Пожилой художнице не даёт творить артрит. А когда у матери случается инсульт, Элла берётся за собственный stop-motion шедевр. Аниматорке помогает загадочная соседская девочка (Кэолинн Спринголл), нашёптывающая сюжет жуткого фильма и предлагающая использовать для создания кукол сначала мясо из холодильника, а потом части тела мёртвой лисы. Элла всё реже выходит из дома и всё больше похожа на шизофреничку, но мультфильму всё чего-то не хватает.