Фоке еще не исполнилось семи. Он живет со своими родителями и сестрой-подростком в большом загородном доме. Что представляет собой вселенная ребенка, знакомого только с задним двором собственного дома в отдаленных районах Москвы, где нет друзей? Как на хрупкий мир маленького мальчика повлияет сложная жизнь старшей сестры-подростка? Каждую ночь мальчика навещает таинственный гость, сходящий с готических постеров сестры. Захватывающие беседы с гостем помогают Фоке понять повседневную реальность его жизни - ссоры родителей, истерики старшей сестры, его первые успехи и неудачи в школе. В этом мире видений и приключений мальчику предстоит пройти период взросления. Но где проходит граница между миром ночных грез и реальностью?