Из названия ясно, что фильм про Сергея Есенина. Это строчка из стихотворения его приятеля В. Князева, написанного на смерть поэта. Действие картины охватывает период с 1922 года – знакомства с известной американской танцовщицей Айседорой Дункан – по 1926, когда его страстная поклонница, безответно любящая его женщина, преданный друг и… агент НКВД Галина Бениславская покончила с собой на его могиле на Ваганьковском кладбище. Впервые в российском художественном кино предпринята попытка художественно и в то же время документально показать поэта с различных сторон, где он – творец легенды своей жизни и ее жертва.