За год до окончания Великой Отечественной войны в далеком 1944-м году разведчик Сергей Туманов с диверсионно-разведывательной группой для выполнения важного задания отправляется за линию фронта. Группа Туманова выполняет задачу и даже берет в плен двух немецких офицеров. Но их обнаруживают и по их следу пускают погоню. Чтобы спасти своих людей Туманов принимает решение избавиться от пленных. Вскоре после возвращения группы Туманов был арестован сотрудниками НКВД. Причиной для ареста послужило именно то непростое решение, которое позволило уберечь от гибели группу разведчиков. Туманову удается бежать.
В 1947-м году в Ленинграде происходит ряд громких преступлений. Отделу по борьбе с бандитизмом не удается выйти на след бандитов. Начальник криминальной полиции понимает, что противник очень опасен.