1982 год. Катя Королева (Стася Милославская), спортсменка и красавица, вынуждена бежать из Белгорода в Москву. Старшая сестра Аня (Валерия Куликова) устраивает её продавщицей в Дом фарфора, где Катя знакомится с импозантным генералом КГБ Лужиным (Анатолий Белый). Катя не знает о «сотрудничестве» сестры и Лужина и новом задании Ани — американце Греге, при помощи которого Лужин планирует сделать карьеру на Западе. Накануне смерти Брежнева Лужин и Семён Гроссман (Игорь Миркурбанов), директор Дома фарфора и приближенный Щелокова, становятся ключевыми фигурами в противостоянии МВД и КГБ. Катя невольно оказывается в самом центре этого противостояния, хотя её единственное желание — просто быть рядом с любимым мужчиной. Странная смерть Грега, арест отца и сына (Илья Антоненко) Гроссманов, тайна собственной семьи, пострадавшей в годы репрессий, заставляют Катю понять, что иногда труднее всего осуществить самые простые желания. Но даже в самых страшных сказках ей хотелось верить в счастливый конец…