1981 год. Несостоявшегося рок-музыканта Фёдора (Григорий Некрасов) родители перевозят из Москвы в Ленинград, чтобы временно спрятать от угрозы преследования за участие сына в подпольной рок-группе. Родственник Фёдора через свои связи устраивает его стажёром в опорный пункт милиции района Купчино. В это же время Фёдор в Купчино у ларька случайно сталкивается со своим будущим начальником участковым Васильичем (Алексей Кравченко). Отношения между свободолюбивым юным музыкантом и суровым милиционером Васильичем сразу не складываются. Васильич не воспринимает Фёдора всерьёз, поручая ему мелкие бытовые задания. Фёдор надеется вскоре покинуть ненавистную службу. В это время в Купчино происходят несколько суицидов среди подростков. Васильич подключается к расследованию, задаваясь вопросом, кто мог спровоцировать детей и каким образом злоумышленник мог отслеживать их действия. Фёдор принимает участие в этом деле, его трогает судьба погибших ребят. Он выходит на доверительный диалог с одной из будущих жертв — Мэри. Совместно с Васильичем они находят преступника — им оказывается преподаватель техникума, который таким образом проверял на детях способы психологического воздействия. После этого расследования у Фёдора с Мэри (Екатерина Панасюк) складываются романтические отношения.
Васильич, несмотря на помощь Фёдора, продолжает муштру и перевоспитание студента, спорит с ним о музыке, художниках и фильмах, настаивая на правильности советского мировоззрения. Фёдор возобновляет свои музыкальные увлечения, подключается к репетициям местных начинающих рокеров. Вместе с ними Фёдор покупает пластинки с западной музыкой на нелегальной барахолке, и во время этой нелегальной сделки его забирает милиция. Таким образом, Фёдор попадает на крючок майора КГБ, который предлагает ему работать на него, сдавать информацию об антисоветских настроениях и действиях, происходящих в Купчино, в том числе, и о работе его начальника. Фёдор, после долгих раздумий, соглашается работать на майора. Он делает это, чтобы использовать связи Круглова для расследования очередного преступления в Купчино, но не собирается сдавать новых друзей и Васильича.