В 1895 году Нижний Новгород находится в преддверии самого масштабного торгового события года – ярмарки. Однако спокойная и процветающая жизнь города нарушается громким убийством одного из самых богатых людей города – предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. Распутывая это сложное дело, он сталкивается с силами, выходящими за пределы его понимания. Чтобы одержать победу над злом, ему приходится поставить на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.