Фаина Фельдман (Мариэтта Цигаль-Полищук) родилась в 1896 году в Таганроге в зажиточной еврейской семье и с ранних лет мечтала о карьере в театре. Высокая, нескладная и заикающаяся девушка восхищалась артистом Василием Ивановичем Качаловым (Александр Домогаров) и не видела себя в браке с будущим доктором Мулей (Евгений Буслаков), как хотел ее отец Гирша (Семен Стругачев). Фаина сбегает в Москву с чемоданчиком одежды и небольшой суммой денег. На пробах будущая актриса знакомится с Зиной (Ольга Ванькова), которая готова свести подругу с вращающейся в творческих кругах балериной Большого театра Катей (Эмилия Спивак). Пробивная Фаина не нуждается ни в какой помощи и вливается в богему, берет запоминающийся псевдоним и уезжает в Керчь, где начинает карьеру.