История любви. История России
Две семьи, две страны и одна большая любовь к опере. Байопик великого русского оперного певца.
1886 год. Казань. Отец (Федор Добронравов) пытается пристроить маленького Федю (Клим Бердинский) к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного — он мечтает только о музыке и театре… Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор (Александр Горбатов) не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте, и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Федора Шаляпина раскрывается в частной опере — новом проекте мецената Саввы Мамонтова (Владимир Юматов).
Слава русского баса растет, вокруг него бушуют страсти. Влюбленный Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле (Мария Смольникова), готовой ради него поставить крест на своей творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей его таланта Марией (Юлия Снигирь). Страсть к Марии переворачивает жизнь великого певца. Он разрывается между двумя женщинами и двумя семьями, не решаясь оставить ни одну из них. Шаляпин не мыслит своей жизни без детей, без оперы, без широкой русской песни. И без родины, любовь к которой составляет смысл всей его жизни. Но ему предстоит сделать мучительный выбор и отказаться от того, что ему дорого до боли…