Предпоследняя пара серий нового сезона, которая расскажет зрителям о судьбе Жени и познакомит нас с новым маньяком.
Очередной убийца наносит удар. Посреди поля неизвестный кладёт обезображенного человека в стог сена и поджигает его. Свидетелями становится парочка, поставившая палатку недалеко в чаще (она же и сообщает об инциденте полиции). Приехав на место преступления, раздражённый провинциальный майор Широков заставляет подопечного «отправить на ДНК» тело, несмотря на уверения последнего, что это наверняка какой-нибудь бездомный.
Меглин тем временем сидит в отделении. Женя пытается допросить детектива, но тот отвечает двусмысленно и, кажется, вынашивает какой-то хитрый план. Вскоре его отвозят в колонию, где, вот ирония, половина заключённых хотят свести с ним счёты. Именно этим и пользуется герой Петрова, который предложит зэкам разобраться с Родионом. Есеня вновь пытается имитировать любящую жену для Жени. Чтобы та не убила его, он отмечает, что единственный знает местонахождение их дочери, и, если с ним что-то случится, ребёнок умрёт.
Стеклову отправляют расследовать убийство с поджогом. Погибший — иностранец, а значит, дело сразу становится особо важным. Выясняется, что причина смерти, как ни странно, переохлаждение. Широков заверяет, что раньше люди тоже сгорали в соломе, но «это другое»: обычно погибают бродяги или пьяные студенты, которые засыпают в стогу. Иностранцы, по его мнению, до этого никогда не умирали, но документы говорят о другом — у большинства сгоревших не установлена личность. Есеня идёт в провинциальную гостиницу, где встречает хамоватую консьержку Надю, с которой, впрочем, быстро находит общий язык. Женщина какое-то время даже была влюблена в одного немца, а сейчас за ней бегает жуткий ухажёр Гена (Сергей Епишев, знакомый по роли Лёвы из «Кухни).
После жестокого избиения Меглин лежит в тюремном лазарете. По очередному случайному совпадению полы там моет «Таксист» (маньяк из первого сезона, которого играл Ян Цапник) — сначала он пытает Родиона несмешными анекдотами, а потом угрожает убить, когда тот меньше всего ожидает. Но не он один хочет отомстить детективу: ночью в лазарет врываются зэки. Вооружённые заточками, они подбираются к герою, но неожиданно «Таксист» даёт им отпор. Тем временем маньяк «готовит» свою новую жертву к сожжению, однако случайно он видит у замороженного мужчины фотографии с семьёй и решает его отпустить. Так как выживший — француз, Есеня делает вывод, что в городе работает серийный убийца, который избавляется от иностранцев. Во время совещания по делу Женя говорит Стекловой, что собирается отпустить Меглина якобы для помощи расследованию. От Есени лишь требуется увести его подальше и убить.
Стеклова рассказывает Меглину, что ребёнок, возможно, его. Вместе они отправляются в гостиницу и выясняют, что ею владеет жена начальника полиции, а все иностранцы, которые приезжали в город, жили здесь. В разговоре с Широковым Есеня узнает, что майор оформлял мёртвых иностранцев как бездомных, чтобы в город не боялись приезжать туристы и бизнес возлюбленной не прогорел. Осознав свою вину, он решает помочь героине и даёт ей дубликат ключа от номера, в который вот-вот въедет иностранец. Есеня тайком пробирается в комнату и ставит жучок.
Женя приезжает в отделение к Меглину и забирает чистосердечное признание. Он делает это, чтобы узнать, где находится дочка. На выходе из отделения маньяка уже поджидает Ивашев (Гармаш), который следует за героем Петрова. Он успевает передать Родиону название улицы, но, когда заходит в дом и ищет квартиру, попадает прямиком в лапы Жени. В разговоре с Есеней муж говорит, что теперь планирует избавиться от Меглина сам — необходимо лишь выбрать место поудобнее.
Главный подозреваемый — Гена, ухажёр Нади. Его выдал большой рост и инвалидное кресло, на котором он выкатывал жертв из машины. Есеня считает, что так он мстит за брак девушки с иностранцем, а замораживает тела в диспансере. Приехав в гостиницу, Стеклова собирается предупредить Надю, но та разбивает ей бутылку об голову. Меглин угоняет машину полиции, а парочка маньяков тем временем собирается сжечь Есеню и иностранца на поле. Консьержка объясняет, что начала убивать, потому что муж держал её в плену и пытал, а свои убийства она расценивает как вендетту всем приезжим.
В последний момент их спасает Меглин. Он вытаскивает Есеню и иностранца, а Надя поджигает себя вместе с Геной. Не успевают следователи отпраздновать победу над очередным злодеем, как Стекловой звонит Женя — он требует привезти Меглина к нему. На месте встречи персонаж Петрова протягивает жене тест на отцовство и говорит, чтобы та вытащила Родиона и, оформив все как попытку к бегству, подстроила его убийство. Она, впрочем, не собирается следовать плану мужа и, впервые за весь сезон, вступает в схватку. Женя мёртв — зло, кажется, побеждено. Телефонный звонок портит идиллию: «ТМНП» обращается к Меглину и говорит, что он наконец-то убил для него.