Даже агентам КГБ совсем не чужды маленькие человеческие слабости. Они не против прогуляться в публичный дом, подзаработать деньжат "на фарцовочке", "сбацать" на гитаре что-то не очень разрешенное. По пути в Чили, в салоне самолета, знакомятся два бизнесмена: Михаил и Эдуард. По приезде Михаил знакомится с девушкой, якобы продюсером. Приятелям долго удается скрывать друг от друга, что оба они – агенты КГБ, посланные в Чили со спецзаданием. А незнакомка расколется быстро – и выяснится, что она, проститутка, весьма полезный и нужный для них человек…