Фильм, сделанный традиционными документалистскими средствами, собранный из архивных материалов, в том числе из аудиодневника Дэвида Дракера, сына русских евреев, сбежавших еще до революции, а также записей Сьюзан, его дочери. Дракер пострадал не во время Холокоста, а позже, во время эпохи маккартизма, когда он оказался жертвой охоты на ведьм и подозревался в содействии коммунистическому режиму, от которого в том числе эмигрировала его семья. Мы вместе с Дракером становимся свидетелями парадоксальной паранойи, которая заразила Америку в те годы.