После затянувшейся борьбы с Римской империей, измождённый Король Артур возвращается в Камелот. Однако, пока он отсутствовал, его трон занял бастард Мордред, притязающий на королеву Гвиневеру. Вместе с рыцарями круглого стола Артур вступает в новую борьбу, но он не сможет справиться без помощи Мерлина.