У Билли Франк не самое счастливое детство: она воспитывается в детском доме. Но Билли не унывает: у нее есть талант – замечательный голос и абсолютный слух. Проходят годы, она начинает выступать в клубах, и диджей Джулиан Дайс случайно обращает на нее внимание. Покоренный ее голосом, Джулиан становится ее партнером и продюсером, а затем и любимым. С его помощью она начинает восхождение на Олимп…