В 1979 году Кэрол и Жерому по 20 лет, и они отправляются на гастроли в Одессу, за Железный занавес. Они двоюродные брат и сестра, но притворяются помолвленными. Днем, как туристы, они посещают памятники и музеи. Вечером они расстаются, и группа тайно встречается с отказниками, евреями, преследуемыми советским режимом за попытку покинуть страну. Они открывают для себя неизвестный мир, жестокий и абсурдный. Настоящая мотивация Джерома для этой поездки - Кэрол, но Кэрол действительно движет целеустремленность и готовность рисковать. Инициатор их поездки выступила Кэрол, и если бы Жером не был влюблен в нее, то никогда бы не последовал за ней в этот мир реального Социализма.