Действие развертывается на юге Испании во время фиесты. Яркие массовки. Много музыки. Божественно красивая героиня Дитрих привлекает внимание молодого человека. Он уже готов назначить ей свидание, но неожиданно встречает старого друга, который рассказывает ему о своем печальном опыте знакомства с этой роковой женщиной. Тот клянется, что избежит подобной участи, но сам мчится прямо на огонь.
Режиссер и оператор фильма Джозеф фон Штернберг отталкивался от классического произведения Пьера Луиса "Женщина и кукла" ("The Woman and the Puppet") о безжалостной куртизанке. Фон Штернберг, используя продуманную операторскую работу, придает картине неожиданную глубину, а гениальная игра Марлен Дитрих - все остальное.
Приз оператору (Джозеф фон Штернберг, Люсьен Баллард) на МКФ в Венеции в 1935 году.