Джонни (Питер Гэллагер) работает полицейским фотографом, снимая места преступлений и несчастных случаев. Изуродованные трупы, кажется, совершенно не трогают его, что удивляет коллег, давших ему прозвище Стервятник. Есть у него и "халтура": для каких-то преступных типов он фотографирует солидных мужчин в объятьях работающей вместе с ним девицы по имени Лоррэйн. Когда она делает из них бутерброд (голова клиента между грудей), Джонни делает снимки, за которые получает приличные деньги. И это его, кажется, совершенно не волнует, хотя, оставаясь ночью дома один, он смотрит на свою фотографию с милой блондинкой. Он ужинает всегда в одной и той же бургерной, а как-то ночью, делая снимки большой автокатастрофы, видит среди погибших и Лоррэйн, а ведь чуть ли не вчера она приглашала его подняться к ней домой, посмотреть видео… На работе в полиции Джонни узнает, что автокатастрофа была не случайной, и дело передано в отдел расследования убийств. В следующий вечер он заходит все в ту же бургерную Джерри (Джерри брат бывшей жены Джонни), и к нему за столик подсаживается девушка по имени Элли (МакДормэнд), которая приглашает его к себе домой. Он соглашается и проводит у нее ночь. Встречается с ней еще раз, а на следующий день фотографирует для полиции труп Эрни со следами пыток. Последний работал водителем вместе с ним, Лоррэйн и еще одним типом, который ночью приходит к Джонни домой и делает предположение, что кто-то из клиентов хочет отомстить и ликвидировать всю их команду. Джонни пытается успокоить его, говоря, что это могло быть совпадением, но на следующий день в газете читает о смерти еще одного человека, замешанного в их операциях. Джерри из бургерной сообщает, что заходила Элли и задавала много вопросов о нем. Следующая жертва найдена расчлененной на пустыре. Джонни теряет самообладание. Когда дома у Элли он видит фотографию ее родителей и узнает в отце одного из своих клиентов, ему становится по-настоящему страшно. Джонни судорожно раскладывает обрывки снимков с клиентами, пытаясь определить, кто может стать его убийцей…
Режиссеру удается создать настроение отчужденности и глубокого одиночества в жизни жестокой, как лом, и хрупкой, как стекло, скрытой тайны. Оригинальный триллер. Фильм намного выше среднего уровня. Рекомендую. Очень хорошо сыграл Питер Гэллагер, создав сложный, глубоко психологичный образ.