Великий австро-венгерский композитор Ференц Лист прибывает по приглашению царя Российской империи в Петербург. В городе на Неве он дает серию выступлений, имевших оглушительный успех среди российской богемы и приближенных к царю. Виртуозность и мастерство зарубежного пианиста отметил даже российский композитор Михаил Иванович Глинка. Но самого Листа покорила не публика, тепло приветствовавшая его, а прекрасная княгиня Каролина Витгенштейн, на долгие годы ставшая музой и возлюбленной композитора, которой посвятил "Грезы любви". Именно с Каролиной связан самый плодотворный (веймарский) период творчества Листа.