Испания, конец XVIII века. Придворный живописец Франсиско Гойя переживает лучшие времена в своей карьере. Покровительство ему оказывает сам король Карл IV, ему даже удается добиться внимания самой красивой женщины при дворе – герцогини Каэтаны Альба. Он верит в короля и церковь, но он всё же испанец и любит свой народ, что ставит его перед лицом неразрешимой дилеммы…