Чарльз Бернетт повествует о тех временах, когда он мальчишкой мотался между Лос-Анджелесом и Миссисипи, разрываясь между дядей, обожавшим блюз, и матерью, для которой это была музыка дьявола. В фильме Бернетта дерзко смешаны выдуманные истории и подлинные события из жизни великих блюзменов прошлого. В фокусе повествования – судьба подростка из штата Миссисипи 1950-х, протест против консервативных ценностей и борьба возвышенных песнопений госпела с низменными стонами блюза.
Чарльз Бернетт о фильме: "Звуки блюза были для меня частью окружающей среды. Прошли годы, и блюз стал для меня важнейшим источником вдохновения, фантазий, иронии и юмора. Он помогает мне сохранять адекватность – способность смотреть на себя со стороны. Я всегда хотел снять историю про блюз, которая бы не только отражала его природу и содержание, но и воспроизводила его форму. Короче, историю, которая бы дала почувствовать блюз".
Архивные записи: Сан Хаус, Систер Розетта Тарп, Миссисипи Джон Харт, Виктория Спайви, Вилли Диксон, Мадди Уотерс, Айда Кокс, Мэми Смит, "Лайтнин" Хопкинс, "Риверенд" Гари Дэвис, "Биг" Билл Брунзи, Даблью Си Хэнди, Сонни Бой Вильямсон и Бесси Смит.