Хирурга Юджина Сэндса лишают лицензии за употребление наркотиков. Через какое-то время судьба сводит его с преступником Реймондом Блоссемом, который предлагает Юджину работу: оперировать его подстреленных подельников, когда те не могут позволить себе такой риск, как посещение больницы. Юджин соглашается, оказавшись втянутым в водоворот заговоров, преступлений и любовных отношений с подругой своего босса.