Морские охотники Чукотки отправляются в завораживающую одиссею, где стираются границы между мифом и реальностью. Волки и великаны, хозяйка морей и бравый китобой, касатки и человек-медведь — все они становятся героями этого эпоса, в котором сохранится культура и наследие предков.