Музыка становится языком разговора двух разных поколений. Дед и внук рассказывают о своем пути к сцене и о сложностях с которыми они сталкивались в первую очередь из-за расизма. Это одновременно портрет эпохи и семейное генеалогическое древо — любые социальные нарывы всегда точнее вскрываются в лицах.