Про Юрка и его сестричку Оленьку, которую злая ведьма заточила в своих чертогах. Однажды Оленька отправилась со своим братом в лес и увидела красивые туфельки на пеньке. Девочка захотела их примерить. Но туфельки оказались там не случайно — злая ведьма их туда отправила. Не успела Оленька примерить туфельки, как они подняли ее в воздух и понесли прямо к ведьме… Долго брат искал свою сестренку. Вдруг он встречает необычного лесовика Круглячка. Круглячок вызывается помочь Юрку найти свою сестренку и освободить из рук коварной ведьмы, похищающей детей. ..