Американский психолог российского происхождения Алекс приезжает в Туву, чтобы открыть свой третий глаз и обучиться шаманским практикам. Его «учителем по шаманизму» становится Чочагар Кес-Кам. Вместе мастер и ученик посещают знаменитых тувинских шаманов и путешествуют по Туве. Но их отношения подвергаются серьезным испытаниям.