В канун Рождества 125-летняя женщина Милли Тейт рассказывает на ночь своей пра-пра-пра племяннице и племяннику о своих пионерских днях в Утопии, штат Вирджиния, в 1880 году, объясняя, как их покойная прапрапрабабушка стала Санта-Клаусом в то время, когда их городу и дикой природе вокруг них угрожали безжалостный, коррумпированный губернатор и неуклюжая банда конокрадов.