Виталий Акимов создает кинопортрет своей семьи, живущей в вымирающем провинциальном городе Арсеньеве. Внимание режиссерской камеры сосредоточено на отце и его второй семье. Десятилетний племянник Виталия Степан с радостью соглашается выступить в роли проводника в этот мрачный мир, сознательно запечатленный в черно-белых тонах.