Действие происходит в 1922-ом году, в тогда еще Французском Индокитае, в котором уже начинают назревать повсеместные антифранцузские восстания крестьян. Местные тайные агенты, работающие на правительство, под предводительством жестокого Си собираются выследить лидера местных мятежников. В результате нападения на посла, закончившегося кровавой бойней, один из агентов, Ле Ван Куонг, начинает сомневаться в том, что он правильно избрал свой путь, тем более зная, что Си позволил умереть послу, хотя и был осведомлен о плане повстанцев. Вскоре он решается помочь, заключенной в результате этих событий, дочери лидера мятежников сбежать из-под стражи. Естественно, за беглецами начинается погоня. Ведь коварный Си рассчитывал на такой поворот событий и знает, что отступники приведут его в лагерь повстанцев.