Три ангела смерти - Кан Рим, Хэвонмак и Ли Док Чон, которые сопровождают в другом мире душу смертного, обязанного пройти семь судов на небе, чтобы заслужить прощение и получить право на новую жизнь, получают в свое распоряжение 49-ю по счету душу грешника. В процессе прохождения всех семи кругов очищения, ангелы встречаются с Домовым, который приоткрывает им тайну их прошлых воплощений. Желая узнать тайну своих прошлых жизней, Ангелы отправляются в путешествие по мирам на 1000 лет назад.