В занесённом снегом селе в 30 километрах от неназванного города медленно умирает пожилой знахарь и колдун Тихон. К старцу никто из местных жителей прийти не решается — боятся общаться с мистиком, который находится между небом и землёй. Кормит Тихона и ухаживает за ним верующий подросток Руслан (Олег Чугунов). Когда колдун умирает, панихиду по усопшему отказываются служить и сельский батюшка, и городской священник. На похороны приходят только Руслан и его приятель. Желая выполнить последнюю волю Тихона, подросток крадёт Библию и мастерит кадило, чтобы проводить знахаря по православному обычаю.