На кассете записан один фильм "Отпуск для героев". Ментам дали отпуск и путевки в сочинский санаторий для ветеранов милиции. Мухомор послал с ними своего племянника, чтобы передать пацана маме, директору оркестра. Мамы в отеле не оказалось, а мальчика пытались похитить. Пропал и "клавишник" Игнатенко, позже найденный убитым. Менты, познакомившиеся в дороге с симпатичной девушкой, работающей в местной турфирме, берутся за расследование, но сталкиваются с сильным противником в лице местного майора милиции и группы бандитов. Волков угодил в камеру по обвинению в убийстве и попытке изнасилования несовершеннолетней. На малолетках и шантаже богатых отдыхающих местные бандиты и делали деньги. Но приехавшие на отдых из Питера милиционеры им всю малину испортили…