Смурной психологический триллер, поставленный по рассказу Роберта Кувера, построен вокруг соблазнительной няньки, которую няняли на вечер, уходящие в гости муж и жена. Помимо них есть еще два персонажа - симпатичный юноша в очках и порочного, явно злодейского вида молодой человек, подбивающий этого юношу быть поэнергичней с вышеупомянутой няней, к которой их всех так влечет. Кого всех? Сейчас скажу. Дело в том, что большую часть фильма занимает то, что происходит в воображении участвующих лиц. Няню, помимо этих двух ребят, хочет и муж, уехавший в гости. Вот нам и показывают, что бы происходило, если бы все шло так, как им это видится в их сексуальных грезах. А в реальности кончается все очень печально. Ребята, подкрепив свой дух алкоголем, подрались в доме, нянька в ужасе выбежала на улицу, пытаясь спастись от одержавшего верх злодейского юноши, который попадает под колеса машины, приехавшего осуществлять свои фантазии пьяного хозяина дома.