На севере Урала, в глухих лесах, живёт мир древних традиций и верований. Молодой послушник Федор отправляется в непростое путешествие вместе с Отцом Петром. Их задача — крестить кочевых оленеводов. Но местные жители не торопятся принимать новых гостей. Здесь всё не так просто: то, что видишь, не всегда является правдой. Федору предстоит столкнуться с непростым выбором — сможет ли он принять суровые условия, открыть для себя тайны этих мест и выжить в этом далёком уголке земли?