Роковая болезнь может стать причиной смерти Тома (Грико). Доктор Джеки Элдингтон (Д Або) делает ему рискованную операцию, вводя ему какие-то генетические "вытяжки" из тела кошки. В результате Том преображается, в нем просыпаются звериные импульсы и рефлексы, преимущественно сексуального плана.