Ёжик мечтает о своём море — с шумом волн, с кораблями. Набрав воды в озерце, Ёжик несёт к себе домой кусочек моря. Медвежонок предлагает Ёжику не мучиться, а лечь на зиму спать. Но Ёжик боится зимнего одиночества. Он спрашивает белку, где взять корабли. Но та рекомендует ему не заниматься ерундой. Но вот он встречает Волка. Разговорчивый Волк вырезает для Ёжика кораблик из деревяшки. И вот, теперь у Ёжика есть дома море и корабль на волнах. Умиротворённый, он засыпает, и ласковое море окружает его со всех сторон.