Еще совсем недавно Палех был известен в мировых масштабах. Сейчас же редкость, если современный житель России вспомнит хотя бы, в какой области его страны находится Палех. Как так произошло? Неужели город с самой большой плотностью художников на квадратный метр заслуживает забвения? Да и кстати, это вообще город? Герои фильма - это два местных жителя, которые расскажут про свое понимание русской глубинки и творческую атмосферу, которая до сих пор не покинула Палех.