В этом музыкальном фильме Мартин в роли торговца нотами хочет жить в мире песен, а не в мире реальности, где у него скучная жена, а магазин пластинок, который он открывает, не приносит ему счастья, хотя об этом он давно мечтал. Он соблазняет скромную учительницу, которую выгоняют из школы, когда узнают о ее беременности. Именно она в дальнейшем оказывается той, которая способна понять и разделить его стремление жить, как в песнях, став к тому времени проституткой. Действие фильма развертывается на фоне депрессии и на этом фоне еще контрастней и выразительней звучат музыкальные вставки из замечательных песен и танцев. "Оскарные" номинации за лучший адаптированный сценарий, костюмы и звуки.