
Пёс-гасконец влюбляется в болонку самой королевы и отправляется за ней ко двору. Та даёт ему задание спасти хозяйку, которая подарила свои алмазные подвески возлюбленному — герцогу Бекингему, но по требованию короля должна появиться в них на балу. Верный гасконец со своими новыми друзьями Толстяком, Красавчиком и Благородным отправляется в Англию. По пути коты кардинала во главе с кошкой Миледи подманивают любящего сытно поесть Толстяка колбаской, а тяготеющего к пастырской деятельности Красавчика — овечками, которых «никто не пасёт», и тяжело ранят их. Оставшийся Благородный отвлекает кошек от гасконца, и тот, переправившись через море в Англию, и пользуясь солидарностью с местными собаками, крадёт подвески. Переправиться обратно ему помогают летучие мыши, которые также враждуют с кошками. Поспев к балу, храбрый пёс, заслужив любовь, восхищение и благодарность прекрасной болонки, победно шагает по Парижу вместе со своими перевязанными друзьями и гонит по его улицам котов кардинала.