Игорь Ливанов, отсидевший безвинно 7 лет за частнопредпринимательскую деятельность и потерявший за это время дочь, умершую от воспаления легких, когда жена поехала к нему на свидание в колонию, "поднялся" после перестройки, когда прежнияя деятельность стала законной. Живет он только жаждой отомстить молодому судье, давшему срок "на всю катушку". Тот теперь работает проводником в поезде, и Ливанов, познакомившись с ним в вагоне, снимает у него комнату в курортном городке, разводит с женой, подставив ему проститутку, устраивает в свой магазин сторожем, чтобы повесить на него воровство, а мести все не получается - с проституткой те друг друга полюбили, процесс нашего "страдальца" он просто не помнит, и вместо сладкой мести герой вкушает горечь потери друга, жены, любимой - кругом полный "облом", а впереди болезнь и смерть. Человек, кичившийся своей честностью, из-за которого он столько страдал, в конце-концов прозрел, но "фарш невозможно провернуть назад". Да и виноват ли он в том, что был таким же молодым, чистым и честным, как и его жертва? Фильм удостоен Приза "Серебрянный медведь" на Берлинском кинофестивале 1995 года. (М. Иванов)